Pelindo IV Tawarkan Obligasi Dengan Bunga 9,75 Persen Senilai Rp 3 T

JawaPos.com - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV menawarkan obligasi tahap I tahun 2018 senilai Rp 3 triliun. Obligasi tersebut mulai ditawarkan perusahaan kepada investor pada 28-29 Juni 2018 dengan masa penawaran awal obligasi pada 22 Mei 2018–5 Juni 2018.

"Obligasi tahap I tahun 2018 ini terdiri atas tiga seri," kata Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung mengatakan, di Jakarta, Jumat (25/5).

Doso menjelaskan, seri A bertenor lima tahun dengan bunga 7,75 persen-8,50 persen per tahun. Kemudian seri B berjangka waktu tujuh tahun dengan bunga 8,50 persen-9,35 persen per tahun dan seri C bertenor sepuluh tahun dengan bunga 8,75 persen - 9,75 persen per tahun.

“Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan. PT Pemeringkat Efek Indonesia telah memberikan peringkat idAA," ujar Doso.

Dana obligasi ini, lanjutnya, akan digunakan di antaranya untuk membiayai kembali pokok pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebesar 59 persen, untuk membiayai program investasi PT Pelindo IV 33 persen.

"Sisanya 8 persen untuk pembelian alat fasilitas pelabuhan di Terminal Petikemas Bitung, Kendari New Port dan Cabang Pantoloan," jelasnya.

Surat utang tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2018. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penerbitan obligasi diharapkan pada 26 Juni 2018.

Bertindak sebagai Joint Lead Underwriter adaiah PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT CGS-Sekuritas lndonesia.