Ekspansi TOD, Adhi Commuter Properti Terbitkan Obligasi Rp 500 Miliar

JawaPos.com - Perusahaan pengembang kawasan Transit Oriented Development (TOD), PT Adhi Commuter Properti (ADCP) berencana akan menerbitkan Obligasi I Adhi Commuter dengan jumlah pokok sebanyak Rp 500 miliar yang terdiri dari Seri A dengan tenor 367 hari dan Seri B dengan tenor 3 tahun. Direktur Utama Perseroan Rizkan Firman mengatakan, aksi korporasi tersebut menjadi strategi perseroan menangkap Trend Shifting yang terjadi dengan mengembangkan sejumlah kawasan properti di titik stasiun LRT Jabodebek melalui produk LRT City dan Adhi City.

Selain itu, langkah tersebut seiring dengan mulai pulihnya kondisi perekonomian yang ditandai dengan meredanya pandemi Covid-19, program vaksinasi dan stimulus-stimulus dari Pemerintah di bidang properti.

“Obligasi perdana yang diterbitkan ini memperoleh hasil pemeringkatan Triple B dari Pefindo. Seluruh dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja modal dalam upaya menambah portofolio dan melakukan ekspansi usaha,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (11/5).

Dia mengungkapkan, masa bookbuilding telah terserap dengan nilai total Rp 337.000.000.000. Dengan rincian Seri A sebanyak Rp 328.000.000.000 dan Seri B sebanyak Rp 9.000.000.000. Saat ini masuk dalam tahap penawaran umum dengan best effort senilai Rp 163.000.000.000.

“Respons pada masa penawaran umum ini sangat baik, ditandai dengan telah didapatkannya standby investor yang akan mengambil keseluruhan nilai best effort yang ditawarkan. Melihat animo positif dari penerbitan surat utang ini ADCP optimis oversubscribe terhadap target,” tuturnya.

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2021, sedangkan pembayaran obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing adalah tanggal 27 Mei 2022 untuk obligasi Seri A dan 20 Mei 2024 untuk obligasi Seri B.

Adapun PT Sucor Sekuritas dan PT Aldiracitra Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi obligasi, sedangkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) ditunjuk sebagai Wali Amanah dalam penerbitan obligasi I Adhi Commuter tersebut.

Pada tanggal 7 Mei 2021 ADCP telah mendapatkan pernyataan efektif oleh OJK, dan mulai dari tanggal 11-17 Mei 2021 akan diadakan masa penawaran umum, serta direncanakan pendistribusian obligasi pada tanggal 20 Mei 2021.