Incar Dana Rp 1 Triliun, PP Properti Tawarkan Obligasi Berkupon

JawaPos.com - PT PP Properti Tbk (PPRO) menerbitkan surat utang atau Obligasi dengan skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) total target emisi mencapai Rp 2 triliun. Pada Obligasi tahap pertama ini perseroan mengincar raihan dana senilai Rp 1 triliun.

Direktur Utama PP Properti, Taufik Hidayat mengatakan, tahun ini perseroan fokus mengembangkan lahan yang telah dimiliki. Sehingga dana dari penerbitan bond ini lebih banyak digunakan untuk pembayaran cicilan investasi tahun sebelumnya, serta penggantian kas perseroan yang sebelumnya digunakan untuk investasi. 

Obligasi yang terdiri dari 2 Seri, yakni Seri A dengan jangka waktu 3 tahun memiliki tingkat kupon sebesar 9,00 persen, Seri B yang memiliki jangka waktu 5 tahun dengan kupon sebesar 9,25 persen. 

Dana dari penerbitan obligasi ini, sekitar 45 persen dialokasikan untuk pembayaran sebagian cicilan investasi tahun sebelumnya dan penggantian kas perseroan, sekitar 15 persen untuk investasi, 15 persen refinancing, dan 25 persen modal kerja

“Lebih dari itu dengan adanya bulk selling senilai Rp 2,1 Triliun baru-baru ini Perseroan mendapatkan uang masuk yang cukup besar pada tahun ini, sehingga surplus cash flow operasi meningkat tajam dan semakin memperkuat neraca keuangan Perseroan” Ujar Taufik, di Jakarta, Senin malam (28/5).

Taufik menuturkan jika obligasi berkelanjutan ini meraih rating BBB+ (idn) dari perusahaan pemeringkatan, Fitch Ratings.

Perseroan pun telah menunjuk empat perusahaan efek untuk menjadi penjamin pelaksana emisi. Keempat perusahaan tersebut yakni, PT Danareksa Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Indo premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas. Sedangkan untuk wali amanat adalah PT Bank Mandiri.

Adapun, masa penawaran awal obligasi ini targetnya dapat dilakukan pada 28 Mei sampai dengan 7 Juni 2018.