JawaPos Radar

Mandiri Jual Surat Utang Rp 3 T Berkupon 8,5 Persen

08/08/2018, 16:13 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Mandiri Jual Surat Utang Rp 3 T Berkupon 8,5 Persen
Bank Mandiri terbitkan obligasi Rp 3 triliun (Romys Binekasri/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berencana menerbitkan obligasi sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap III 2018 dengan target indikatif total Rp 3 Triliun. PUB I Tahap III Tahun 2018 ini adalah bagian dari PUB I Bank Mandiri dengan total size sebesar Rp 14 Triliun.

Pada 2016 dan 2017, perseroan telah menerbitkan Obligasi sebesar total Rp 11 Triliun yang terbagi dalam 2 Tahap. Pada PUB I Tahap I Tahun 2016 perseroan menerbitkan Obligasi Rp 5 Triliun dan pada PUB I Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp 6 Triliun.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan penerbitan Obligasi ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur pendanaan bank dan ekspansi kredit perusahaan.

“PUB I Tahap III ini akan diterbitkan dengan tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7,75 persen - 8,50 persen,” ujarnya di Jakarta, Kamis (8/8).

Dalam penerbitan ini, Darmawan Junaidi melanjutkan, perseroan telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.

Rencananya, Penawaran Awal PUB I Tahap III ini akan dimulai pada 8–24 Agustus 2018, dengan Penawaran Umum diperkirakan pada 14–17 September 2018.

(mys/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up