alexametrics

Dukung Pembiayaan KPR, SMF Terbitkan Obligasi IB Tahap VIII Rp 2,51 T

25 Maret 2019, 14:05:57 WIB

JawaPos.com – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menerbitkan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV tahap VIII 2019 senilai Rp 2,51 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari PUB IV yang diupayakan SMF dalam menghimpun dana dengan target sebesar Rp12 triliun.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, obligasi tersebut terdiri dari dua seri yaitu Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 522 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75 persen dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Serta Seri B sebesar Rp 1,989 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,45 persen berjangka waktu tiga tahun.

“Minat investor yang masuk pada saat bookbuilding untuk obligasi PUB IV tahap VIII ini melebihi target yaitu mencapai Rp3 triliun, namun kami sesuaikan dengan kebutuhan dana kami saat ini yaitu sebesar Rp 2,5 triliun,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (25/3).

Ananta menjelaskan obligasi tersebut telah memenuhi kriteria instrumen bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016, tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016, Tentang Investasi Surat Berharga Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Obligasi tersebut telah mendapatkan  rating id AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Adapun dana yang diperoleh dari obligasi ini rencananya akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada penyalur KPR atau refinancing, serta dalam rangka melaksanakan peran SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV).

“Penerbitan obligasi SMF ini bertujuan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah, melalui penyaluran pinjaman (refinancing atas KPR). Ini merupakan bentuk dukungan kami untuk memperluas akses ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya.

SMF telah menerbitkan PUB IV Tahap VII dengan total dana sebesar Rp 1,85 triliun. Total dana yang dihimpun melalui PUB IV adalah sebesar Rp 11,91 triliun.

SMF menerbitkan surat utang berikutnya yaitu obligasi PUB V dan sukuk PUB I dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp21 triliun. SMF menargetkan memperoleh izin efektif dari OJK pada akhir kuartal II

Editor : Teguh Jiwa Brata

Reporter : Romys Binekasri

Copy Editor :

Dukung Pembiayaan KPR, SMF Terbitkan Obligasi IB Tahap VIII Rp 2,51 T